- Bela FLECK Electric banjo, Banjo, Guitare
- Jeff COFFIN Saxophone alto, Saxophone ténor, Clarinette
- Paul HANSON Saxophone ténor, Basson
- Paul MCCANDLESS Saxophone soprano, Hautbois, Pennywhistle
- FUTURE MAN Synthetiseur, Percussion
- Victor LEMONTE Basse, Fretless bass
- Andy NARELL Percussion, Keyboards
- Sandip BURMAN Tabla
- CONGAR OL'ONDAR Voix
- 1 That old thing (intro) * Earth jam
- 2 Zona Mona
- 3 Ovombo summit
- 4 Hall of mirrors
- 5 Scratch & sniff
- 6 Improv: Amazing grace
- 7 Big country
- 8 Interlude
- 9 Lover's leap
- 10 Alash Khem (Alash river song)
- 11 A moment so close
- 12 Improv: Prelude from Bach violin partita #3
- 13 Intro
- 14 Hoedown
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