- Michael BLOOMFIELD Guitare
- Roger TROY Voix, Guitare basse
- Mark NAFTALIN Piano
- Barry GOLDBERG Orgue
- Mark ADAMS Harmonica
- George RAINS Drums
- Bob JONES Voix
- Nick GRAVENITES Voix
- 1 Blues medley: Sweet little angel Jelly jelly
- 2 Feel so bad
- 3 Bad luck baby
- 4 The sky is cryin'
- 5 Dancin' fool
- 6 Buried alive in the blues
- 7 Farther up the road
- 8 Your friends
- 9 Bye, bye
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