- Townes VAN ZANDT Guitare acoustique, Voix
- 1 Announcement
- 2 Pancho & Lefty
- 3 Mr Mudd & Mr Gold
- 4 Don't you take it too bad
- 5 Two girls
- 6 Fraternity blues
- 7 If I needed you
- 8 Brand new compagnion
- 9 White freight liner blues
- 10 To live is to fly
- 11 She came around and she touched me
- 12 Talking thunderbird blues
- 13 Rex's blues
- 14 Nine pound hammer
- 15 For the sake of the song
- 16 Chauffeur's blues
- 17 No place to fall
- 18 Loretta
- 19 Kathleen
- 22 Who do you love
- 23 Tower song
- 24 Waiting 'round to die
- 25 Tecumseh Valley
- 26 Lungs
- 27 Only him or me
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