Tracks 6 to 9 only on LP.
- Oscar PETERSON Piano
- Toots THIELEMANS Harmonica
- Joe PASS Guitare
- Niels-Henning ORSTED PEDERSEN Contrebasse
- 1 Caravan
- 2 Straight, no chaser
- 3 Like someone in love
- 4 There is no you
- 5 You stepped out of a dream
- 6 City lights
- 7 I'm old fashioned
- 8 A time for love
- 9 Bluesology
- 10 Goodbye
- 11 There is no greater love
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