- John MAYALL Voix, Harmonica, Slide guitar
- Jon MARK Guitare acoustique
- Steve THOMPSON Guitare basse
- Johnny ALMOND Saxophone ténor, Flûte, Percussion
- 1 Can't sleep this night
- 2 So hard to share
- 3 Don't waste my time
- 4 I'm gonna fight for you JB
- 5 The laws must change
- 6 California 1
- 7 California 2
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