Duo.
- Herb ELLIS Guitare
- Red MITCHELL Contrebasse, Voix
- 1 Sweethearts on parade
- 2 I'm confessin' that I love you
- 3 There's no bad blues
- 4 Easy living
- 5 Over the rainbow
- 6 Blue moon
- 7 Old folks
- 8 Lady be good
- 9 Willow weep for me
- 10 Big 'N' and the bear
- 11 Mean to me
- 12 Life's a take
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