- Elvin JONES Drums
- Dave LIEBMAN Saxophone soprano, Saxophone ténor
- Steve GROOSMAN Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Gene PERLA Contrebasse
- 1 Happy birthday
- 2 Sweet mama
- 3 I'm a fool to want you
- 4 The children, save the children
- 5 Brite piece
- 6 Children's merry-go-round
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