Previously unissued tracks only on CD: 4, 5 & 8 to 13.
- Lee MORGAN Trompette, Flugelhorn
- Bennie MAUPIN Saxophone ténor, Flûte, Clarinette basse
- Harold MABERN Piano
- Jymie MERRITT Contrebasse
- Mickey ROKER Drums
- 1 Introduction by Lee Morgan
- 2 Beehive
- 3 Absolutions
- 4 Peyote
- 5 Speedball
- 6 Nommo
- 7 Neophilia
- 8 Something like this
- 9 I remember Britt
- 10 Aon
- 11 Yunjanna
- 12 416 East 10th street
- 13 The sidewinder
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