- Roscoe MITCHELL Saxophone alto, Saxophone soprano
- Hugh RAGIN Trompette, Flugelhorn
- A. Spencer BAREFIELD Guitare, Piano
- Jaribu SHAHID Contrebasse, Congas
- Tani TABBAL Percussion
- 1 Almost like raindrops
- 2 Bass solo from the composition Sing
- 3 Nonaah
- 4 The flight of birds
- 5 Trumpet solo from the composition Rock out
- 6 The Reverend Frank Wright
- 7 You changed the texture on me
- 8 Beyond the fast lane
- 9 The stick and the stone
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