- Mary Lou WILLIAMS Piano
- Larry GALES Contrebasse
- Eddie MARSHALL Drums
- 1 Spoken commentary by Mary Lou Williams
- 2 history of jazz according to Mary Lou: (The) Spiritual III Fandangle Old-fashioned slow blues K.C. 12th Street Baby bear boogie Roll 'em
- 3 A night in Tunisia
- 4 The jeep is jumpin'
- 5 It ain't necessarily so
- 6 Gloria
- 7 I can't get started
- 8 Mary Lou's blues
- 9 St Louis blues
- 10 Stormy weather
- 11 Roll 'em
- 12 Round midnight
- 13 Surrey with the fringe on top
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