Recorded live at The Jazz Workshop, San Francisco.
- Thelonious MONK Piano
- Charlie ROUSE Saxophone ténor
- Larry GALES Contrebasse
- Ben RILEY Drums
- 1 Don't blame me * Ba-lue Bolivar ba-lues-are
- 2 Well you needn't
- 3 Evidence (Justice) * Rhythm-a-ning
- 4 'Round about midnight
- 5 I'm getting sentimental over you
- 6 Bemsha swing
- 7 Memories of you * Just you, just me
- 8 Blue Monk
- 9 Misterioso
- 10 Hackensack
- 11 Bright Mississippi
- 12 Epistrophy
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