- Dave DOUGLAS Cornet
- Donny MCCASLIN Saxophone ténor
- Uri CAINE Fender Rhodes
- James GENUS Contrebasse
- Clarence PENN Drums
- 1 Earmarks
- 2 Tree and shrub
- 3 War room
- 4 Indian point
- 5 The cornet is a fickle friend
- 6 The next phase
- 7 October surprise
- 8 Seth Thomas
- 9 Meaning and mystery
- 10 Navigations
- 11 Redemption
- 12 Little Penn
- 13 Living streams
- 14 Leaving autumn
- 15 Magic triangle
- 16 A single sky
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