- Dizzy GILLESPIE Trompette, Voix
- Sayyd ABDUL AL-KHABYYR Saxophone baryton, Clarinette
- Walter DAVIS JR. Piano
- John LEE Basse électrique
- Nayr ABDUL AL-KHABYYR Drums
- BIG BLACK Congas
- Gonzalo RUBALCABA Piano
- Arturo SANDOVAL Trompette
- Lazaro CRUZ OLMOS Trompette
- Manuel VALERA Saxophone alto
- Rafael CARRASCO Flûte
- Hilario DURAN Synthetiseur
- 1 Swing low, sweet cadillac
- 2 The blues
- 3 A night in Tunisia
- 4 Gee baby, ain't I good to you
- 5 Blues walk
- 6 Land of milk and honey
- 7 Con Alma
- 8 Manteca
- 9 Tin tin deo
- 10 A night in Tunisia
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