Album enregistré d'une manière spontanée dans un magasin à New York.
- 1 Song for Jainie
- 2 I never asked to be your mountain
- 3 Wings
- 4 Phantasmagoria in two
- 5 Just please leave me
- 6 Dolphins
- 7 I can't see you
- 8 Troubadour
- 9 Aren't you the girl
- 10 What do you do (he never saw you)
- 11 No man can find the war
- 12 Carnival song
- 13 Cripples cry
- 14 If the rain comes
- 15 Country boy
- 16 I can't leave you loving me
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