Tracks 7 to 9 only on the european edition [previously unissued].
- Charles McPHERSON Saxophone alto
- Lonnie HILLYER Trompette
- Barry HARRIS Piano
- Ray McKINNEY Contrebasse
- Billy HIGGINS Drums
- 1 The viper
- 2 I can't get started
- 3 Shaw 'nuff
- 4 Here's that rainy day
- 5 Never let me go
- 6 Suddenly
- 7 I believe in you
- 8 Epistrophy
- 9 Luminescence
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