- Louis ARMSTRONG Trompette, Voix
- Jack TEAGARDEN Trombone, Voix
- Barney BIGARD Clarinette
- Earl HINES Piano
- Arvell SHAW Contrebasse
- Cozy COLE Drums
- Velma MIDDLETON Voix
- 1 Rockin' chair
- 2 Where did you stay last night
- 3 Baby it's cold outside
- 4 C jam blues
- 5 Stompin' at the Savoy
- 6 I used to love you
- 7 La vie en rose
- 8 Lover
- 9 I love the guy
- 10 That's my desire
- 11 Royal garden blues
- 12 Ain't misbehavin'
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