- Frank FOSTER Saxophone ténor, Conductor [Coll. Jazz]
- Melton MUSTAFA Trompette
- Bob OJEDA Trompette
- Mike WILLIAMS Trompette
- Clarence BANKS Trombone
- Robert TROWERS Trombone
- Mel WANZO Trombone
- Bill HUGHES Bass trombone
- Manny BOYD Saxophone alto, Flûte
- Danny TURNER Saxophone alto, Piccolo
- Kenny HING Saxophone ténor, Flûte
- Doug MILLER Saxophone ténor, Flûte
- John WILLIAMS Saxophone baryton, Clarinette basse
- George CALDWELL Piano
- Charlton JOHNSON Guitare
- Cleveland EATON Contrebasse
- David GIBSON Drums
- 1 Gone an' git y'all
- 2 A night at El Morocco (Easy as it goes)
- 3 Right on, right on
- 4 That's the kind of love I'm talking about
- 5 Corner pocket
- 6 Little Chicago fire
- 7 Shiny stockings
- 8 Angel eyes
- 9 Major butts
- 10 Ditty
- 11 Vignola express
- 12 Basie
- 13 One o'clock jump
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