- Anita O'DAY Voix
- Greg SMITH Reeds
- Norman SIMMONS Piano
- Rob FISHER Contrebasse
- John POOLE Drums
- 1 Wave
- 2 Blue skies
- 3 Let's fall in love
- 4 What are you doing the rest of your life?
- 5 In a mellow tone
- 6 Hershey bar
- 7 P'town
- 8 Emily
- 9 Little orphan Annie
- 10 Close your eyes
- 11 Shakin' the blues away
- 12 Falling in love with love Love for sale
- 13 Four brothers
- 14 My funny Valentine
- 15 On Green Dolphin Street
- 16 Tea for two
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