- Nat King COLE Piano, Voix
- Oscar MOORE Guitare
- Johnny MILLER Contrebasse
- 1 Opening theme
- 2 Oh, but I do
- 3 I'm thru with love
- 4 C jam blues
- 5 My sugar is so refined
- 6 I'm in the mood for love
- 7 I found a new baby
- 8 I don't know why (I just do)
- 9 If you can't smile and say yes (please don't cry and say no)
- 10 Sweet Georgia Brown
- 11 Sweet Lorraine
- 12 It's only a paper moon
- 13 One o'clock jump
- 14 Everyone is saying hello again
- 15 Oh, but I do
- 16 My sugar is so refined
- 17 Closing theme
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