- Ronnie CUBBER Saxophone baryton
- Randy BRECKER Trompette
- Lonnie SMITH Orgue
- Ronnie BURRAGE Drums
- 1 Tune up
- 2 Trane's waltz
- 3 Nica's dream
- 4 Maiden voyage
- 5 Night and day
- 6 Philly's blues
- 7 Something you got
- 8 Blue'n boogie
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