- Quincy JONES Conductor [Coll. Jazz]
- Clark TERRY Trompette
- Benny BAILEY Trompette
- Lennie JOHNSON Trompette
- Lloyd STANDIFER Trompette
- Quentin JACKSON Trombone
- Jimmy CLEVELAND Trombone
- Melba LISTON Trombone
- Ake PERSSON Trombone
- Julius WATKINS French horn
- Phil WOODS Saxophone alto
- Porter KILBERT Saxophone alto
- Budd JOHNSON Saxophone ténor
- Jerome RICHARDSON Saxophone ténor
- Shahib SHIHAB Saxophone baryton
- Patty BOWN Piano
- Les SPANN Guitare, Flûte
- Buddy CATLETT Contrebasse
- Joe HARRIS Drums
- 1 The birth of a band
- 2 Everybody's blues
- 3 Moanin'
- 4 Tickle tol
- 5 Stockholm sweetenin'
- 6 I remember Clifford
- 7 Walkin'
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