- Duke ELLINGTON Piano
- Cat ANDERSON Trompette
- Clark TERRY Trompette
- Ray NANCE Trompette
- Willie COOK Trompette
- Quentin JACKSON Trombone
- Britt WOODMAN Trombone
- John SANDERS Trombone
- Johnny HODGES Saxophone alto
- Russell PROCOPE Saxophone alto
- Jimmy HAMILTON Saxophone ténor
- Paul GONSALVES Saxophone ténor
- Harry CARNEY Saxophone baryton
- Jimmy WOODE Contrebasse
- Sam WOODYARD Drums
- 1 Hark, the Duke's trumpets!
- 2 Harlem air shaft
- 3 Clarinet melodrama
- 4 Theme trambene
- 5 Sophisticated lady
- 6 Take the 'A' train
- 7 La Virgen de la Macarena
- 8 Pretty and the wolf (Monologue)
- 9 I got it bad, and that ain't good
- 10 Harlem suite
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