- James BROWN Voix
- Holly FERRIS Trompette
- Jerry POINDEXTER Clarinette
- Joe POFF Saxophone alto
- St Clair PINCKNEY Saxophone ténor
- SWEET CHARLES Orgue, Voix
- Jimmy NOLAN Guitare
- Ron LESTER Guitare
- David WESTON Guitare basse
- Arthur DICKSON Drums
- Johnny GRIGGS Percussion
- Martha HIGH Background vocals
- Ann MCLOUD Background vocals
- 1 Gonna have a funky good time (Doin' it to death)
- 2 Get up offa that thing
- 3 Body heat
- 4 Sex machine
- 5 Try me
- 6 Papa's got a brand new bag
- 7 Get on the good foot
- 8 It's a man's, man's, man's world * Lost someone (Medley)
- 9 I got the feelin'
- 10 Cold sweat
- 11 Please, please, please
- 12 Jam
- 13 The payback * It's too funky here (Medley)
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