- Stan KENTON Piano
- Mike VAX Trompette
- Joe ELLIS Trompette
- Jim KARTCHNER Trompette
- Dennis NODAY Trompette
- Warren GALE Trompette
- Dick SHEARER Trombone
- Mike JAMIESON Trombone
- Fred CARTER Trombone
- Tom BRIDGES Trombone
- Graham ELLIS Trombone
- Quinn DAVIS Saxophone
- Richard TORRES Saxophone
- Norm SMITH Saxophone
- Willie MAIDEN Saxophone
- Jim TIMLIN Saxophone
- Gary TODD Contrebasse
- John VON OLEN Drums
- Efrain LOGREIRA Percussion
- 1 Here's that rainy day
- 2 A little minor booze
- 3 Tico tico
- 4 Didn't we?
- 5 Chiapas
- 6 MacArthur Park
- 7 More peanut vendor
- 8 Bon homme Richard
- 9 Hey Jude
- 10 Tiare
- 11 Terry talk
- 12 Granada
- 13 Artistry in rhythm
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