- Don VAN VLIET Voix, Harmonica, Saxophone
- Bruce FOWLER Tambourin, Guitare basse
- Richard REDUS Slide guitar, Guitare basse, Guitare
- Richard REDUS Accordéon
- Jeff Moris TEPPER Slide guitar, Guitare
- Robert WILLIAMS Drums, Percussion
- 1 Tropical hot dog night
- 2 Nowadays a woman's gotta hit a man
- 3 Owed t'Alex
- 4 Dropout boogie
- 5 Hairy Irene
- 6 Abba Zaba
- 7 Her eyes are a blue million miles
- 8 Old fart at play
- 9 Well
- 10 Ice rose
- 11 The floppy boot stomp
- 12 You know you're a man
- 13 When I see mommy, I feel like a mummy
- 14 Veteran's day poppy
- 15 Safe as milk
- 16 Suction prints
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