Live. Tracks 9 & 10 only on CD.
- Warne MARSH Saxophone ténor
- Lee KONITZ Saxophone alto
- Dave CLIFF Guitare
- Peter IND Contrebasse
- Al LEVITT Drums
- 1 Kary's trance
- 2 Foolin' myself
- 3 Sound-Lee
- 4 Two-part invention no.1 (Allegro)
- 5 Two not one
- 6 Darn that dream
- 7 317 East 32nd street
- 8 Two part invention no.13 (Allegro tranquillo)
- 9 April
- 10 Everything happens to me
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