- Johnny OTIS Piano, Vibraphone, Voix
- Eddie Cleanhead VINSON Saxophone alto, Voix
- Esther PHILLIPS Voix
- Big Joe TURNER Voix
- Ivory Joe HUNTER Voix, Piano
- Roy MILTON Voix
- Roy BROWN Voix
- Margie EVANS Voix
- Delmar Mighty Mouth EVANS Voix
- Melvin MOORE Trompette
- Gene Mighty Flea CONNORS Trombone
- Preston LOVE Saxophone alto, Saxophone baryton
- Richard APLANALP Saxophone soprano, Saxophone ténor
- Clifford SOLOMON Saxophone ténor
- Big Jim WYNN Saxophone baryton
- Shuggie OTIS Guitare, Guitare basse
- Pee Wee CRAYTON Guitare
- Jim BRADSHAW Rhythm guitar, Guitare, Harmonica
- Roger SPOTTS Piano
- Leonard FEATHER Piano
- Lawrence Slim DICKENS Guitare basse
- Paul LAGOS Drums
- 1 Willie and the hand jive
- 2 Cry me a river blues
- 3 Cleanhead's blues
- 4 I got a gal
- 5 Since I met you baby
- 6 Baby you don't know
- 7 Preacher's blues
- 8 Good rockin' tonight
- 9 The time machine
- 10 Margie's boogie
- 11 Little Esther's blues: Blowtop blues*T-Bone blues*Jelly jelly
- 12 Kidney stew
- 13 The things I used to do
- 14 R.M. blues
- 15 Shuggie's boogie
- 16 You better look out
- 17 Goin' back to L.A.
- 18 Plastic man
- 19 Boogie woogie bye bye
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