- Bob MINTZER Saxophone ténor
- Kurt ELLING Voix
- Frank GREENE Trompette
- Bob MILLIKAN Trompette
- Scott WENDHOLT Trompette
- Michael Philip MOSSMAN Trompette
- Michael DAVIS Trombone
- Larry FARRELL Trombone
- Keith O'QUINN Trombone
- David TAYLOR Bass trombone
- Lawrence FELDMAN Saxophone alto
- Peter YELLIN Saxophone alto
- Bob MALACH Saxophone ténor
- Roger ROSENBERG Saxophone baryton
- Phil MARKOWITZ Piano
- Rufus REID Contrebasse
- John RILEY Drums
- 1 El caborojéno
- 2 My foolish heart
- 3 One o'clock jump
- 4 Gently
- 5 Eye of the hurricane
- 6 Timeless
- 7 All is quiet
- 8 Who's walkin' who
- 9 Original people
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