- Lee KONITZ Saxophone alto, Saxophone soprano
- Red RODNEY Trompette, Flugelhorn
- John ECKERT Trompette, Pocket trumpet, Flugelhorn
- Jimmy KNEPPER Trombone
- Sam BURTIS Bass trombone, Tuba
- Ronnie CUBER Saxophone baryton, Clarinette
- Ben ARONOV Piano, Piano électrique
- Ray DRUMMOND Contrebasse
- Billy HART Drums
- 1 April
- 2 Who you
- 3 Without a song
- 4 Moon dreams
- 5 Times lie
- 6 Matrix
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