- Art BLAKEY Drums
- Terence BLANCHARD Trompette
- Donald HARRISON Saxophone alto
- Jean TOUSSAINT Saxophone ténor
- Mulgrew MILLER Piano
- Lonnie PLAXICO Contrebasse
- 1 Second thoughts
- 2 I love you
- 3 Jody
- 4 Old folks
- 5 You and the night and the music
- 6 Polka dots and moonbeams
- 7 Dr.Jekyl
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