- Benny GOODMAN Clarinette
- Taft JORDAN Trompette
- Johnny FROSK Trompette
- E.V. PERRY Trompette
- Billy HODGES Trompette
- Rex PEER Trombone
- Vernon BROWN Trombone
- Willie DENNIS Trombone
- Al BLOCK Saxophone alto
- Ernie MAURO Saxophone alto
- Seldon POWELL Saxophone ténor
- Zoot SIMS Saxophone ténor
- Gene ALLEN Saxophone baryton
- Roland HANNA Piano
- Billy BAUER Guitare
- Arvell SHAW Contrebasse
- Roy BURNESS Drums
- 1 One o'clock jump
- 2 Balkan mixed grill
- 3 Avalon
- 4 Poor butterfly
- 5 You're driving me crazy
- 6 Bugle call rag
- 7 Mean to me
- 8 King Porter stomp
- 9 Sing, sing, sing
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