- Michel LEGRAND Piano, Voix
- Jean-Lou LONGNON Trompette
- Denis LELOUP Trombone
- Marc MICHEL Contrebasse
- François LAIZEAU Drums
- 1 Watch what happens
- 2 How do you keep the music playing
- 3 The windmills of your mind
- 4 Once upon a summertime
- 5 Blues for Ray
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