Tracks 5 to 8 only on CD [previously unissued].
- Jean-Luc PONTY Electric violin
- George DUKE Piano
- John HEARD Contrebasse
- Al CECCHI Drums
- 1 Hypomode de sol
- 2 People
- 3 California
- 4 Eighty-one
- 5 Foosh
- 6 Sara's theme
- 7 Pamukkale
- 8 Canteloupe island
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