- Richard THOMPSON Voix, Guitare
- Danny THOMPSON Contrebasse
- 1 Easy there, steady now
- 2 Mingus eyes
- 3 Two left feet
- 4 Ghosts in the wind
- 5 I feel so good
- 6 Taking my business elsewhere
- 7 Valerie
- 8 Al Bowlly's in heaven
- 9 Mgb-GT
- 10 I misunderstood
- 11 Don't roll those bloodshot eyes at me
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