Trio.
- Ray BROWN Contrebasse
- Monty ALEXANDER Piano
- Jeff HAMILTON Drums
- GUEST:
- Ernestine ANDERSON Voix
- 1 Introductory announcement
- 2 Blue bossa
- 3 Bossa nova do Marilla
- 4 Manhã de carnaval
- 5 St.Louis blues
- 6 Introductory announcement
- 7 Fly me to the moon
- 8 Georgia on my mind
- 9 Here's that rainy day
- 10 Please send me someone to love
- 11 Honeysuckle rose
- 12 Concluding ammouncement
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