From Bluesway Records.
- John Lee HOOKER Guitare, Voix
- MUDDY WATERS Guitare
- Otis SPANN Piano
- Sammy LAWHORN Guitare
- Luther JOHNSON Guitare
- Mac ARNOLD Guitare basse
- Francis CLAY Drums
- George SMITH Harmonica
- 1 I'm bad like Jesse James
- 2 She's long, she's tall (she weeps like a willow tree)
- 3 When my first wife left me
- 4 Heartaches and misery
- 5 One bourbon, one scotch and one beer
- 6 I don't want no trouble
- 7 I'll never get out of these blues alive
- 8 Seven days
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