- Julius HEMPHILL Saxophone alto, Saxophone soprano
- Oliver LAKE Saxophone alto, Saxophone soprano
- David MURRAY Saxophone ténor, Clarinette basse
- Hamiet BLUIETT Saxophone baryton, Clarinette alto
- 1 One waltz time
- 2 Great peace
- 3 Kind'a up
- 4 Paper works
- 5 Open air
- 6 Georgia blue
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