- Lester YOUNG Saxophone ténor
- John LEWIS Piano
- Gene RAMEY Contrebasse
- Jo JONES Drums
- 1 Lester leaps in
- 2 I cover the waterfront
- 3 Three little words
- 4 Up n'Adam
- 5 Neenah
- 6 Too marvellous for words
- 7 Indiana
- 8 Up n'Adam
- 9 Ghost of a chance
- 10 Neenah
- 11 Lester leaps in
- 12 Up n'Adam*Jumpin' with Symphony Sid
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