- Pierre DORGE Guitare, Leader (jazz)
- Kasper TRANBERG Cornet
- Mads HYHNE Trombone
- Kenneth AGERHOLM Trombone
- Morten CARLSEN Tarogato, Saxophone ténor
- Jakob MYGIND Saxophone soprano, Saxophone ténor
- Irene BECKER Piano, Synthetiseur
- Hugo RASMUSSEN Contrebasse
- Bent CLAUSEN Drums
- Ayi SOLOMON Congas, Percussion
- 1 Lost in the desert, I see a...* Caravan
- 2 St Louis blues
- 3 Det koster ej for megen strid
- 4 Ellingtonian space is the place
- 5 The mooche
- 6 Stranger than Jim
- 7 Monkey forest
- 8 Black beauty
- 9 Lions of Shanghai
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