- Ken PEPLOWSKI Saxophone ténor, Clarinette
- Howard ALDEN Guitare
- Ben ARONOV Piano
- Murray WALL Contrebasse
- Tom MELITO Drums
- SPECIAL GUEST:
- Harry EDISON Trompette
- 1 Birk's works
- 2 Nuts
- 3 I don't stand a ghost of a chance
- 4 The best things in life are free
- 5 At long last love
- 6 Menina flor
- 7 I brung you finjans for your zarf
- 8 Why try to change me now?
- 9 Exactly like you
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