- Tom COSTER Orgue, Accordéon, Synthetiseur
- Frank GAMBALE Guitare
- Baron BROWNE Guitare basse
- Steve SMITH Drums
- 1 Dr Demento
- 2 Moby Dick
- 3 Swamp stomp
- 4 Cranial jam
- 5 Happy house
- 6 Fortaleza
- 7 First thing this morning
- 8 The perfect date
- 9 It's a jungle out there
- 10 The drum also waltzes
- 11 Take eight
- 12 Listen up!
- 13 Europa
- 14 Do you read me?
- 15 Over and out
- 16 Mr PC
- 17 Soulful drums
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