- Benny CARTER Saxophone alto, Trompette
- Cat ANDERSON Trompette
- Joe NEWMAN Trompette
- Britt WOODMAN Trombone
- Budd JOHNSON Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Cecil PAYNE Saxophone baryton
- Nat PIERCE Piano
- Mundell LOWE Guitare
- George DUVIVIER Contrebasse
- Harold JONES Drums
- 1 Squaty roo
- 2 Tribute to Louis Armstrong: When it's sleepy time down south*Confessin' that I love you*When you're smiling
- 3 Them there eyes
- 4 It don't mean a thing (if it ain't got that swing)
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