All selections previously unreleased.
- Wayne SHORTER Saxophone soprano, Saxophone ténor
- Joe ZAWINUL Piano électrique, Synthetiseur
- Alphonso JOHNSON Guitare basse
- Chester THOMPSON Drums
- Alex ACUÑA Percussion
- Wayne SHORTER Saxophone ténor
- Joe ZAWINUL Synthetiseur
- Victor BAILEY Guitare basse
- Omar HAKIM Drums
- José ROSSY Percussion, Concertina
- Wayne SHORTER
- Joe ZAWINUL Piano électrique, Synthetiseur
- Jaco PASTORIUS Guitare basse
- Peter ERSKINE Drums
- Robert THOMAS Percussion
- Jaco PASTORIUS Guitare basse
- [solo]
- Wayne SHORTER
- Joe ZAWINUL
- Jaco PASTORIUS
- Alex ACUÑA Drums
- Manolo BADRENA Percussion
- Wayne SHORTER Saxophone soprano
- Joe ZAWINUL Piano électrique, Synthetiseur
- Alphonso JOHNSON Guitare basse
- Chester THOMPSON Drums
- Alex ACUÑA Percussion
- Wayne SHORTER
- Joe ZAWINUL
- Jaco PASTORIUS Guitare basse
- Peter ERSKINE Drums
- Wayne SHORTER Saxophone soprano, Saxophone ténor
- Joe ZAWINUL Piano, Piano électrique, Synthetiseur
- Jaco PASTORIUS
- Peter ERSKINE
- Alex ACUÑA Drums
- Manolo BADRENA Percussion
- 1 Freezing fire
- 2 Plaza Real
- 3 Fast city
- 4 Portrait of Tracy
- 5 Elegant people
- 6 Cucumber slumber
- 7 Teen town
- 8 Man in the green shirt
- 9 Black market
- 10 Where the moon goes
- 11 River people
- 12 Two lines
- 13 Cigano
- 14 In a silent way Waterfall
- 15 Night passage
- 16 Port of entry
- 17 Rumba mama
- 18 Directions Dr Honoris Causa
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