- Lew SOLOFF Trompette
- Ray ANDERSON Trombone
- Gil GOLDSTEIN Piano, Synthetiseur, Accordéon
- Pete LEVIN Orgue, Synthetiseur, Vocoder
- Mark EGAN Contrebasse
- Kenwood DENNARD Drums
- Manolo BADRENA Percussion
- 1 La Toalla
- 2 True confessions
- 3 Alligatory crocodile
- 4 Healing power
- 5 Para los papines
- 6 Coral canyon
- 7 Tapajack
- 8 Little wing
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