- James SCLAVUNOS Voix, Tympani, Synthetiseur
- Peter MAVROGEORGIS Guitare, Bouzouki, Trombone
- Peter MAVROGEORGIS Synthetiseur, Backing vocals
- Jennifer CAREY Sousaphone, Tuba
- David MORTON Keyboards, Accordéon, Clarinette
- David MORTON Recorder
- Meredith YAYANOS Clarionet, Theremin [thereminvox], Backing vocals
- Dave BERGER Drums, Percussion
- Byron ISAACS Guitare basse, Contrebasse
- 1 The big band
- 2 Little stabs of happiness
- 3 Little demons
- 4 I started a joke
- 5 Imp of the perverse
- 6 Some little bird
- 7 She came out of nowhere
- 8 No regrets
- 9 Morning glory day
- 10 The bell song
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