- Loudon WAINWRIGHT III Voix, Guitare, Banjo
- Tony GARNIER Guitare basse
- John LEVENTHAL Guitare, Keyboards, Percussion
- Shawn PELTON Drums
- Rick DEPOFI Saxophone ténor, Clarinette
- Brian MITCHELL Orgue
- Shawn COLVIN Backing vocals
- Larry CAMPBELL Pedal steel guitar
- 1 Breakfast in bed
- 2 Four mirrors
- 3 Mr Ambivalent
- 4 OGM
- 5 Our own war
- 6 So damn happy
- 7 Primrose hill
- 8 Underwear
- 9 The world
- 10 What are families for?
- 11 Bein' a dad
- 12 The birthday present II
- 13 I can't help myself
- 14 Little ship
- 15 A song
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