- Hank ROBERTS Violoncelle, Voix, Jazz-a-phone fiddle
- Django BATES Piano, Synthetiseur, Tenor horn
- Arto TUNCBOYACIYAN Percussion, Voix
- 1 Saturday/sunday: Day dream dance*Beer hall commentary*On the job*Dark hours*Sunday (Three archetypal clowns play volley ball on a sunny afternoon)
- 2 Somewhere over the rainbow
- 3 Only minutes left
- 4 My favourite things
- 5 Little motor people
- 6 Donna Lee
- 7 Black as a sunny day
- 8 Autumn leaves
- 9 30's picnic
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