Recorded January 30 & March 3, 1992.
- Jimmy HEATH Saxophone ténor
- Lew SOLOFF Trompette
- Bob MILLIKAN Trompette
- John ECKERT Trompette
- Virgil JONES Trompette
- Claudio RODITI Trompette
- John MOSCA Trombone
- Eddie BERT Trombone
- Bennie POWELL Trombone
- Jack JEFFERS Trombone
- Jerome RICHARDSON Saxophone alto
- Ted NASH Saxophone alto
- Bill EASLEY Saxophone ténor, Saxophone alto
- Loren SCHOENBERG Saxophone ténor
- Danny BANK Saxophone baryton
- Billy MITCHELL Saxophone ténor
- Roland HANNA Piano
- Tony PURRONE Guitare
- Ben BROWN Contrebasse
- Lewis NASH Drums
- Steve KROON Percussion
- 1 Trane connections
- 2 Two friends
- 3 The voice of the saxophone (from The afro-american suite of evolution)
- 4 Forever Sonny
- 5 CTA
- 6 Ellington's Strayhorn
- 7 Gingerbread boy
- 8 Without you, no me
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