"Masters of Funk & Soul". Instrumental Funky with background vocals.
- Monk HIGGINS Saxophone ténor, Orgue
- Clarence MCDONALD Piano
- Joe SAMPLE Piano, Clavinet, Harpsichord
- Wilton FELDER Guitare basse
- Paul HUMPHREY Percussion
- Al VESCOVO Guitare
- Freddy ROBINSON Guitare, Harmonica
- SPECIALTIES UNLIMITED Background vocals
- 1 Little mama
- 2 Walking in my sleep
- 3 Trusting you (La, la, la song)
- 4 So far away
- 5 Can't stop
- 6 Black fox
- 7 If
- 8 Heaven only knows
- 9 God's in the blessing business
- 10 Highway number 101 (Pacific Coast highway)
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