Titre disque: The finest of/I loves you Porgy.
- Nina SIMONE Piano, Voix
- Jimmy BOND Contrebasse
- Al HEATH Drums
- 1 Mood indigo
- 2 Don't smoke in bed
- 3 He needs me
- 4 Little girl blue
- 5 Love me or leave me
- 6 My baby just cares for me
- 7 Good bait
- 8 Plain gold ring
- 9 You'll never walk alone
- 10 I loves you Porgy
- 11 Central Park blues
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